В канун Рождества Клара находит странную игрушку — деревянного Щелкунчика. Ночью он оживает, превращается в принца и уводит её в волшебное королевство. Но это не сказка. Там война. Мышиная армия во главе с Королём Крыс захватила страну. Принц, когда-то человек, теперь пленник проклятия. Клара — его последний шанс. Вместе они идут сквозь ледяные пустоши, через города, где куклы помнят только страх. Тут нет места детским чудесам. Сахарные цветы ядовиты, феи — шпионы, а каждый шаг вперёд даётся
В маленьком городке, затерянном среди лесов, стоит древний дуб. Говорят, он хранит тайну — ту, что не должна быть раскрыта. Но когда в старом доме у корней дерева поселяется Лиза с младшим братом Мишей, всё меняется. Лиза — тихая, осторожная. Миша — любопытный, неугомонный. Он первым замечает странности: шепот в ветвях, тени без хозяев, сны, которые сбываются. А потом находит дневник прошлой хранительницы дуба — женщины, исчезнувшей без следа. Тем временем в город возвращается Максим, сын