Молодой парень, Венсан, снимает комнату в парижской квартире. Его хозяин, Пьер, — странный, замкнутый мужчина, который почти не выходит из дома. Венсан пытается наладить контакт, но Пьер отстранён, холоден. Постепенно Венсан замечает: в квартире что-то не так. Вещи исчезают. Двери открываются сами. По ночам слышны шаги. Он начинает копать — и узнаёт: Пьер годами скрывает страшную тайну. Оказывается, здесь жил его брат-близнец, Луи. Они были неразлучны. Но однажды Луи пропал — и Пьер не может
Молодой парень по имени Чарли мечтает сбежать от серых будней. Однажды он встречает загадочного старика — тот обещает показать ему мир за пределами города. Они отправляются в путь: старик ведёт, Чарли следует, не зная, куда. Дорога превращается в череду странных встреч — то девушка-птица, то гигантский кит среди пустыни. Каждый образ — как намёк, как вопрос без ответа. Чарли то теряет старика, то снова находит, но тот молчит или говорит загадками. Город позади, впереди — только горизонт. Иногда