В глухом лесу, среди старых домов и забытых дорог, разворачивается история Виктора Кроули — человека, которого все считают маньяком. Но правда куда страшнее. Он не просто убийца. Он — часть чего-то древнего, тёмного. Те, кто сталкивается с ним, либо сходят с ума, либо исчезают навсегда. Среди них — Эндрю, журналист, который слишком глубоко копнул; Мэгги, его подруга, пытающаяся спасти его; и сам Виктор, запертый в цикле насилия, которого не выбирал. Лес шепчет. Тени движутся. А Кроули… он
Два друга, Дэйв и Марк, решают снять комедийное шоу — безумные скетчи, абсурдные розыгрыши. Но всё идёт не так. Их юмор слишком странный, зрители не понимают, а продюсеры давят. Они пытаются быть смешнее, но только глубже проваливаются в отчаяние. Дэйв — одержим идеей успеха, верит, что стоит лишь найти тот самый гениальный трюк. Марк устал, сомневается, но не может бросить друга. Их отношения трещат: шутки больше не спасают. Они едут на фестиваль — последний шанс. Там всё окончательно рушится.
В старом доме на окраине города живёт Микки — тихий парень с тёмными кругами под глазами. Он работает ночным сторожем, а днём спит, но сны его странные, будто кто-то шепчет из углов. Однажды он находит в подвале коробку с игрушками: плюшевого монстра, куклу без лица, механического зайца. Они двигаются, когда никто не видит. Микки пытается игнорировать это, но вещи множатся. Они следуют за ним. Кукла плачет по ночам, заяц стучит лапой в стену. Его соседка Лена говорит — тут что-то нечисто. Она