Мир, где реальность искажается без предупреждения. Обычные люди попадают в ловушки необъяснимого — и пытаются выбраться, теряя себя. Дэнни, мальчик с даром видеть будущее, бежит от циркача-маньяка, который охотится за его способностями. Хелен, женщина в отчаянии, мчится по ночной дороге — и встречает призрачную девочку, знающую её прошлое. Билл, уставший писатель, оказывается в городе, где все жители — его персонажи, требующие продолжения истории. Каждая история — как трещина в привычном мире.
В большом старом доме, полном тайн, живёт мальчик по имени Джимми. Его отец исчез, оставив лишь странные записи о древних заклинаниях. Однажды Джимми находит в подвале волшебную книгу — и случайно выпускает на свободу демона Сезама. Тот выглядит как огромный мохнатый монстр, но говорит мягким голосом и обещает исполнить желания. Взамен просит лишь немного дружбы. Джимми верит, но его подруга Линн чувствует подвог. Сезам действительно хитер: он заманивает детей в ловушку, чтобы забрать их души.