В небольшом городке, затянутом серым небом, живёт Рио — бывший полицейский, потерявший всё после неудачного дела. Он пьёт, избегает людей, но однажды к нему приходит Каори, девушка с тёмным прошлым. Она просит помочь найти младшую сестру, пропавшую при странных обстоятельствах. Рио отказывается, но случайно натыкается на след: девочку видели в районе, где орудует банда торговцев людьми. Втягивается против воли. Вместе с Каори они идут по цепочке — подпольные клубы, коррумпированные чиновники,
В маленьком городке, затянутом туманами, начинают пропадать люди. Сначала думают — несчастные случаи. Пока местный врач Лиза не находит в лесу тело со следами когтей. Она знает: это не животное. Её брат, полицейский Джейк, не верит в сказки. Но когда находят второго мертвеца — с такими же ранами, — он вынужден признать: кто-то здесь не человек. Или уже нет. Под подозрением все. Учительница Мэри, которая странно исчезает по ночам. Бездомный Том, чьи глаза светятся в темноте. Даже мэр, слишком уж