Трое друзей — Марк, Лиза и Антон — остаются на ночь в закрытом зоопарке. Марк уговорил всех: он работает здесь смотрителем, хочет показать что-то важное. Темно. Животные не спят — будто ждут. Лиза смеётся, но ей не по себе. Антон шутит, но голос дрожит. Марк ведёт их к старому павильону, запертому годами. Говорит: тут было что-то странное. Ветер шевелит листья, где-то скрипит дверь. Они заходят внутрь. Воздух густой, пахнет сыростью и чем-то ещё — сладким, резким. На стенах следы когтей,
В маленьком городке перед Рождеством начинают происходить странные вещи. Люди получают подарки — именно те, о которых мечтали, но никому не говорили. Никто не знает, кто их дарит. Сара, учительница местной школы, сначала радуется неожиданному сюрпризу, но потом понимает: кто-то следит за ней. Её друг детства Джейк пытается помочь, но сам запутывается в этой истории. Чем больше они копают, тем страшнее становится — подарки связаны с давней трагедией, о которой все предпочитают молчать. А потом