Молодой художник Чон-хо живёт в городе, где прошлое и настоящее переплетаются, как тени на стене. Он пишет портреты ушедших, но однажды встречает её — Юн-хи, девушку с глазами, полными тихого горя. Она просит нарисовать её, но каждый раз исчезает до рассвета. Чон-хо не понимает, почему её нет на фотографиях, почему никто не помнит её имени. Он идёт по следам забытых писем, разыскивает старые адреса. Правда оказывается проще и страшнее: Юн-хи умерла десять лет назад. Её дух тянется к жизни через
В королевстве, где тени длиннее власти, наследник престола внезапно пропадает. Его отец, король Чхольджон, сжимает кулаки — на кону не просто сын, а будущее династии. Министр Кан, холодный и расчётливый, шепчет советам: «Ищите врагов среди своих». А тем временем простой учитель фехтования Ли Сан-хун натыкается в переулке на окровавленного юношу без памяти. Глаза знакомые — слишком знакомые. Теперь за ними обоими охотятся. Двор лихорадит. Генерал Юн рвёт карты в ярости, принцесса Сохён рыщет по