Молодой пилот Чан Хо мечтает о небе, но после трагедии — гибели напарника — теряет веру в себя. Его отправляют в провинциальный аэропорт, где он встречает Со Ён, диспетчера с тёмным прошлым. Она не летает, но знает небо лучше многих. Между ними — напряжение, почти вражда. Он винит себя, она не доверяет никому. Но когда старый самолёт с пассажирами попадает в шторм, им приходится работать вместе. Ошибка — и все погибнут. Чан Хо борется со страхом, Со Ён — с призраками своих решений. Они учатся
Молодой художник Сохэ возвращается в родной город после смерти отца. В наследство — только старый дом да мандариновая роща, за которой никто не ухаживал годами. Он хочет продать всё и уехать, но соседка Миюки, дочь фермера, уговаривает его попробовать спасти деревья. Они работают вместе: он — без веры, она — с упрямой надеждой. Постепенно Сохэ замечает, что роща оживает. И он сам тоже. Но прошлое не отпускает: отец бросил его в детстве, и теперь эти мандарины кажутся насмешкой. Миюки молчит о