Джулио Доннини

В маленьком итальянском городке появляется загадочный незнакомец — Джанни. Он красив, обаятелен, умеет говорить то, что хотят слышать. Женщины теряют голову, мужчины завидуют. Но за лёгкостью его улыбки скрывается что-то ненастоящее. Джанни втирается в доверие к местному бизнесмену, женится на его дочери Анне. Кажется, он вот-вот получит всё: деньги, статус, любовь. Но чем ближе успех, тем сильнее трещины в его маске. Анна начинает догадываться — её муж не тот, за кого себя выдаёт. А вокруг —
Двое комиков, Джанни и Пьеро, снова в пути. Их ждёт дорога — бесконечные выступления в провинциальных клубах, дешёвые отели, усталость. Они смешат других, но сами уже едва помнят, как смеяться. Джанни — циник, за шутками прячет разочарование. Пьеро — мечтатель, верит, что однажды их заметят. Между ними напряжение: годы вместе не стёрли непонимание, только глубже вбили клин. Они попадают в абсурдные ситуации — то местный мафиози требует «особого» юмора, то зрители пьяны и агрессивны. Иногда