Карло Нелл

В маленьком провинциальном городке живёт оркестр — неловкий, неумелый, но страстный. Дирижёр Октав, упрямый и мечтательный, верит: они сыграют Моцарта. Музыканты — пьяницы, неудачники, чудаки — смешны и трогательны в своей преданности. Они репетируют в старом сарае, спорят, ссорятся, падают в грязь. Но когда берут инструменты — звучит не музыка, а какофония. Октав не сдаётся. Он кричит: «Тише, басы!» — но дисгармония лишь крепнет. Жизнь вокруг серая, скучная. Оркестр — их побег от обыденности.
В маленьком портовом городке живёт старый рыбак с котом. Кот — не простой, он видит то, что скрыто от людей. Однажды в бухте появляется корабль-призрак, и с этого дня всё меняется. Рыбак замечает, как кот следит за пустым пирсом, шипит на невидимых гостей. В доме пахнет морем и рыбой, но ещё чем-то чужим — влажным, древним. Женщина из таверны, Марта, шепчет про старые легенды: говорят, мертвецы возвращаются за тем, что оставили. Кот не спит ночами. Он бродит по комнатам, будто выгоняет кого-то.