Молодая лесная нимфа Мавка влюбляется в простого парня Лукаша. Он играет на свирели, и его музыка трогает её сердце. Но мир людей жесток — Лукаш поддаётся жадности, предаёт доверие Мавки, губя древний дуб, хранительницу леса. Природа мстит: засуха, болезни, смерть. Мавка страдает между любовью и долгом. Она пытается спасти Лукаша, но он уже потерян для неё — одержим богатством, слеп к её жертве. Всё рушится. Лес плачет, а люди не слышат. Остаётся только печаль да ветер в опустевших ветвях.
В небольшом городке, затянутом серым небом, бывший солдат Алексей возвращается домой. Война кончилась, но внутри — тихий ад. Он ищет того, кто предал его отряд, оставив их умирать в глухом лесу. Память выхватыет обрывки: холод, кровь, голос командира Волкова — «Держись…» А потом — пустота. Теперь Волков здесь, в том же городе, живёт как герой. Но Алексей знает правду. Он медленно сближается с Волковым, скрывая ненависть. Встречаются в барах, говорят о прошлом. Каждое слово — как нож. Рядом —