В маленьком городке начинают пропадать люди. Сначала — случайные прохожие, потом — те, кто пытался разобраться. Никаких следов, только тишина да пустые улицы. Марк и Джулия, обычные учителя, замечают странности: машины с затемнёнными стёклами, мужчин в чёрном, которые слишком внимательно смотрят в спину. Власти отмахиваются — несчастные случаи, ничего особенного. Но когда исчезает их друг Том, сомнений не остаётся: что-то идёт не так. Они копают глубже. Находят подземный комплекс, лабораторию,
Двое друзей — застенчивый, мечтательный Гэри и взбалмошный, вечно голодный Фоб — случайно попадают в параллельный мир. Здесь всё не так: деревья говорят, облака танцуют, а местные жители — странные существа — то помогают, то пугают. Им нужно найти путь домой, но каждый шаг — новое испытание. То они превращаются в лужу, то попадают в лапы к гигантской птице. Фоб вечно ищет еду, Гэри пытается всё обдумать — но мир вокруг живёт по своим правилам, абсурдным и непредсказуемым. Они встречают то