В мире, где вампиры правят из тени, а люди — лишь стадо, молодой полукровка Каин пытается выжить между двух огней. Его отец, жестокий вампир Мордехай, видит в нём лишь оружие. Мать-человек давно погибла. Каин встречает Сару — учёную, которая ищет лекарство от вампиризма. Вместе они попадают в ловушку: Мордехай хочет использовать её исследования, чтобы создать армию невиданных хищников. Кровь смешивается с предательством. Старые союзники становятся врагами. Даже верный слуга Каина, Рэддинг,
Вторая часть истории начинается там, где закончилась первая. Дерек и Гейл пытаются забыть кошмар с вампирами, но прошлое не отпускает. В руки Дерека попадает древний артефакт — Кровавый Камень, который пробуждает древнее зло. Они возвращаются в тот же проклятый город, где всё началось. Теперь здесь правят новые мутанты — ещё страшнее прежних. Местные жители либо бежали, либо стали добычей. Гейл попадает в плен, а Дерек, израненный и почти без надежды, идёт за ней сквозь тьму. Ему помогает