Группа студентов отправляется в лес под Бёркитсвиллом, чтобы снять документальный фильм о местной легенде — ведьме. Джеймс верит в неё фанатично, Лиза скептична, а Питер и Эшли просто хотят сделать проект. Они находят дом в чаще, где когда-то пропала девочка. Сначала всё как обычно: шутки, ночные страхи. Потом — странные звуки за палаткой. Пропадает Лиза. Джеймс твердит, что это она — ведьма. Остальные пытаются найти Лизу, но лес меняется вокруг них. Деревья стоят не там, где были. Времена
В маленьком городке, затерянном среди лесов, живёт парень по имени Ицуми. Он мечтает стать рыцарем, но у него нет дара — магии, которая есть у всех избранных. Его отец, бывший герой, теперь пьёт и бьёт его. Однажды Ицуми встречает девушку — Алису. Она верит в него. Вместе они отправляются в академию рыцарей, где правят сила и жестокость. Ицуми терпит насмешки, но не сдаётся. Он тренируется до крови, зная: единственный его шанс — упрямство. Потом приходит война. Тьма наступает, рыцари падают