Новая Англия, XVII век. Семья изгнана из поселения — слишком строгие нравы, слишком много подозрений. Они строят ферму у края леса. Но лес не пускает их. Томасин, старшая дочь, чувствует: что-то не так. Овцы рождают мертвых ягнят, урожай гниёт, младшие дети твердят о чёрной фигуре среди деревьев. Родители — Уильям и Кэтрин — цепляются за веру, но страх уже въелся в них. А потом пропадает младший сын. И Томасин обвиняет мать: ты ведьма! Но кто на самом деле шепчет ей по ночам? Кто обещает силу,
В маленьком городке начинают пропадать люди. Остаются лишь лужи крови да странные следы. Местные шепчутся о демоне, но никто не верит — пока беда не приходит в дом старшеклассника Сато. Его младшая сестра Айна исчезает без следа. Сато решает искать сам. На улицах пусто, фонари мигают, будто кто-то выдыхает. Он натыкается на девушку — Нана. Она знает больше, чем говорит. Вместе они спускаются в подземелья под городом, где тьма шевелится. Там — *оно*. Существо с детским голосом и пустотой вместо