Новая Англия, XVII век. Семья изгнана из поселения — слишком строгие нравы, слишком много подозрений. Они строят ферму у края леса. Но лес не пускает их. Томасин, старшая дочь, чувствует: что-то не так. Овцы рождают мертвых ягнят, урожай гниёт, младшие дети твердят о чёрной фигуре среди деревьев. Родители — Уильям и Кэтрин — цепляются за веру, но страх уже въелся в них. А потом пропадает младший сын. И Томасин обвиняет мать: ты ведьма! Но кто на самом деле шепчет ей по ночам? Кто обещает силу,
В небольшом прибрежном городке, затянутом туманом и тишиной, двое мужчин — старый смотритель Томас и молодой помощник Джейкоб — остаются одни в маяке. Ветер воет, волны бьются о скалы. Сначала всё просто: работа, редкие разговоры, скука. Но потом начинается странное. Томас твердит о проклятии этого места, шепчет про огни в море, которых нет на картах. Джейкоб не верит — пока однажды ночью сам не видит их. Что-то зовёт. Голоса в шуме прибоя, тени у кромки воды. Они спорят, ссорятся, пьют.