В маленьком городке, затерянном среди лесов, живёт парень по имени Арата. Он — последний из древнего рода экзорцистов, но сам об этом не знает. Всё меняется, когда в его дом врывается девушка с мечом — Ханаби. Она охотится на демонов, а Арата оказывается ключом к их уничтожению. Теперь они вместе. Демоны вылезают из тени, город трещит по швам, а Арате приходится вспоминать забытые заклинания. Ханаби груба и резка, но без неё он бы уже погиб. Они учатся доверять друг другу — иначе не выжить.
В маленьком городке, затерянном среди лесов, живёт девочка Лиза. Ей девять, она тихая, странная — другие дети сторонятся её. Но однажды в её руках оказывается крошечное существо, похожее на мохнатую звёздочку. Оно дышит, смотрит, шепчет что-то на языке, который понимает только Лиза. Мать Лизы, Анна, не верит ей — думает, это игра. Отец давно ушёл. А соседский мальчик Ваня случайно видит существо и пугается: оно меняется, растёт. Ветер приносит запах грозы, в лесу появляются тени. Лиза чувствует