Две девочки, Кейт и Эмили, живут в одном районе, но их миры далеки. Кейт — тихая, замкнутая, с недоверчивым взглядом. Эмили — яркая, шумная, вечно в движении. Их сводит случай, и между ними возникает странная связь — не дружба, а что-то глубже, почти болезненное. Они проводят дни вместе: курят на крыше, болтают о ерунде, смеются над чужими неудачами. Но чем ближе они становятся, тем больше ранят друг друга. Кейт копирует Эмили, теряя себя. Эмили играет с ней, как с куклой. Потом — разрыв.
Главный герой, Кай, живёт в городе, застывшем между прошлым и будущим. Он работает курьером, носит посылки через серые улицы, но сам словно не здесь — будто ждёт знака. Однажды он встречает Лиру, девушку с тёмными глазами и странным шрамом на руке. Она ничего не объясняет, только шепчет: «Беги». Преследуемые людьми в чёрных плащах, они уходят в Подгород — лабиринт труб и заброшенных станций. Там Кай узнаёт: Лира — ключ к системе, которая держит город в вечном равновесии. Но равновесие это —