В маленьком городке, затерянном среди холмов, живёт Роза — женщина с тёмным прошлым. Она держит пансион, куда свозят брошенных детей. Среди них — упрямая Лина, тихий Карлос, взрывной Маноло. Роза не мать, не ангел. Она кормит их, бьёт иногда, но защищает яростно. А ещё — знает их тайны. Те, что скрыты даже от них самих. Однажды в город приезжает мужчина в чёрном. Он ищет кого-то. Его взгляд цепляется за Лину. Роза понимает: время кончилось. Теперь она должна выбрать — спасти их или себя. Но как
Он — священник, но вера его трещит. Отец Санг Хён пьёт, курит, ненавидит себя. Она — его подруга детства, Тэ Ю, медсестра. В её больнице люди умирают странно: иссушенные, будто высосаны изнутри. Они сталкиваются с эпидемией — не болезнью, а проклятием. Кто-то превращает людей в монстров, жаждущих крови. Санг Хён пытается спасать, но сам балансирует на краю: в нём просыпается та же жажда. Тэ Ю теряет близких, цепляется за него — но он уже не тот человек. Тьма ползёт из прошлого: общий друг, Кан