В небольшом городке на берегу залива исчезает девушка. Её брат, Джейк, возвращается домой после долгих лет отсутствия — он не может просто оставить это. Но здесь всё изменилось: старые друзья стали чужими, улицы кажутся пустыми, а в воздухе висит тихий ужас. Джейк ищет ответы, копается в прошлом. Местный шериф, Том, помогает неохотно — слишком много тайн зарыто в этом песке. Чем глубже Джейк погружается, тем яснее: исчезновение связано с его семьёй. С отцом, который когда-то ушёл и не вернулся.
В маленьком городке, затянутом туманами, люди начинают получать странные письма — от тех, кто давно умер. Сперва думают: чья-то жестокая шутка. Но почерк, детали, сокровенные слова — всё точь-в-точь, как у ушедших. Сара находит послание от погибшей сестры. Джеймсу пишет отец, которого он сам похоронил. Каждое письмо обнажает старые раны, выворачивает душу наизнанку. Люди срываются: одни ищут утешения, другие — правды. А письма приходят снова. Тишина между строк гудит, как натянутая струна.
По возвращении в Долину Мира По обнаруживает, что его отец, мистер Пинг, похищен таинственными механическими созданиями. Вместе с четырьмя пандами-сиротами — Бао, Фань, Джинг и Лянь — он отправляется на поиски. Оказывается, за всем стоит злой гений Чжунь Цзун, который строит армию роботов, чтобы захватить Китай. Он использует древнюю технологию предков панд — те когда-то владели мощью кунг-фу, но забыли её. По и его новые друзья проходят через испытания: скрытые храмы, ловушки, битвы с