Манчестер, наши дни. Встреча с Ли затягивает безработного Майкла в подпольный мир, который скрывается за фасадом массажного салона «Седьмое небо». Дядя Ли, Йен, берёт его вышибалой, и в первую же ночь парень становится свидетелем ужасной смерти клиента. С этого момента его преследуют кровавые флешбэки, но вместо страха он чувствует странное притяжение к этому миру. Когда Майкл узнаёт, чем на самом деле живёт закулисье салона, привычная рутина из паба и биржи труда исчезает навсегда. Герой
В маленьком городке, затерянном среди холмов, появляются чужие. Не люди — нечто иное. Они приходят ночью, без шума, без войны. Просто занимают дома, улицы, жизни. Мэтт, местный учитель, пытается понять: что они хотят? Почему молчат? Его жена Джули боится — но страх сменяется странным любопытством. А их друг Марк готов сопротивляться, даже если это бессмысленно. Оккупанты не причиняют зла. Они наблюдают. Ждут. И в этом — самое страшное. Люди теряют себя: кто-то смиряется, кто-то сходит с ума.