Трое друзей — Джеймс, Джейми и Брюс — решают заняться спортом. Не для здоровья, не для идеалов. Просто жизнь зашла в тупик: возраст, рутина, ощущение, что всё уже не то. Они покупают абонементы в зал, нанимают тренера, пытаются вписаться в этот мир гантелей и диет. Но быстро понимают, что физкультура — не про тело. Она выворачивает наружу их страхи, комплексы, смешные и грустные попытки доказать себе хоть что-то. Джеймс боится старости, Джейми — одиночества, Брюс просто хочет снова
Две старшеклассницы — робкая Юи и уверенная Рико — случайно встречаются в поезде. Юи влюбляется с первого взгляда, но боится признаться. Они расходятся, не обменявшись именами. Судьба сводит их снова: Рико переводится в школу Юи. Теперь они одноклассницы. Юи прячет чувства, стесняется, краснеет при каждом взгляде Рико. Та же кажется равнодушной, но на самом деле помнит ту встречу. Между ними — неловкость, тихие жесты, украдкой брошенные взгляды. Юи пишет письмо с признанием, теряет его — и Рико