После смерти отца Кэти пытается начать новую жизнь, но странные события возвращают её в прошлое. В доме снова слышны шаги, падают предметы, а её сын Хантер будто видит кого-то незримого. Сестра Кэти, Кристи, чувствует — что-то не так. Она находит старые записи, вспоминает детство: тогда тоже было страшно. Их мать когда-то боролась с тем же. Постепенно становится ясно — это не просто призрак. Что-то давно наблюдает за семьёй, ждёт своего часа. Хантер — ключ. Его нужно забрать. Кристи и её муж
1988 год. Сёстры Кэти и Кристи в детстве. В их доме — странные звуки, вещи двигаются сами. Мать девочек Джули подозревает: что-то не так. Отец Деннис пытается логически объяснить происходящее, но тревога растёт. Камеры расставлены по дому. Ночью плёнка ловит тени, шёпоты, детские голоса — будто кто-то невидимый играет с ними. Кэти разговаривает с воображаемым другом… или он не воображаемый? С каждым днём явления становятся агрессивнее. Деннис находит следы на полу — как будто кто-то ползёт.