Трое студентов — Квентин, Элиот и Джулия — поступают в Брейкебиллс, тайный колледж магии. Здесь учат не фокусам, а настоящему волшебству: заклинаниям, алхимии, путешествиям между мирами. Квентин, вечный мечтатель, ищет здесь чудеса из детских книг — но магия оказывается сложной, опасной. Элиот прячется за маской циника, Джулия, отвергнутая при поступлении, идёт другим путём — тёмным, болезненным. Они сталкиваются с монстрами, предательством, соблазнами власти. Мир Филлори, который казался
Девушка по имени Джонни приезжает в маленький городок, где всё дышит скукой и правилами. Она — чужая здесь, резкая, неудобная. Но за её грубостью скрывается боль: отец в тюрьме, мать исчезла, а она сама едва держится. Встречает Рики — парня из местных, тихого, с тёмным прошлым. Он танцует, как дышит: легко, страстно, без оглядки. Джонни сначала смеётся над этим, но потом сама втягивается. Танец становится для них языком, на котором можно сказать то, что не выговоришь. Они сближаются. Но вокруг