Двое подростков — Эстер и Иш — живут в мире, где взрослые исчезли. Города пусты, но полны призраков прошлого. Они бродят среди развалин, цепляясь за обрывки детства: старые пластинки, заброшенные карусели. Эстер мечтательна, верит, что где-то есть другие. Иш — прагматик, знает: выжить можно только здесь и сейчас. Их дружба хрупка, как стекло на морозе. Потом появляется Клара. Она говорит о далёком острове, где всё иначе. Эстер загорается надеждой. Иш не доверяет. Но выбор уже сделан — бежать
Молодая женщина, Эйвери, возвращается в родной город после смерти отца — странного, замкнутого человека, который десятилетиями изучал старые карты и легенды. В его доме она находит дневник с пометками о пропавших людях и загадочный компас, стрелка которого указывает не на север, а на что-то невидимое. Сначала она думает, что это бред. Но потом видит — компас реагирует на места, где земля будто дышит. Где-то шепчут голоса. Где-то исчезают тени. Местный парень, Джейкоб, помогает ей копаться в