В Лос-Анджелесе, где неоновый свет скрывает тени, живёт Джо — бывший полицейский, теперь охотник на оборотней. Он знает: они среди нас, маскируются под людей. Его друг Боб помогает выслеживать их, но каждый выезд — игра со смертью. Однажды Джо находит девушку — Дженни. Она не помнит, кто она, но в её глазах мелькает что-то дикое. Джо колеблется: убить или попытаться спасти? Ведь если она обратится, город захлебнётся кровью. Тем временем стая оборотней уже идёт по его следу. Их лидер — холодный
Две сестры, Блейр и Элла, приезжают в загородный дом — тихий, старый, с лесом вокруг. Они хотят забыть прошлое, но оно не отпускает. Особенно Блейр: она замкнута, резка, будто носит в себе что-то тяжёлое. В доме странно. Скрип половиц, тени в углах. А потом появляется он — чёрный медведь. То ли галлюцинация, то ли реальность. Он преследует Блейр, шепчет ей что-то, копается в её памяти. Элла пытается помочь, но сама теряет почву под ногами. С каждым днём граница между правдой и кошмаром
Главный герой — Дятел, вечный неудачник, который после смерти отца возвращается в родной городок. Он пытается наладить жизнь, но всё идёт наперекосяк: бывшая девушка теперь с другим, работа — унизительная, а друзья — скорее помеха, чем поддержка. Он пьёт, врёт, срывается на близких — но где-то внутри хочет исправиться. Его брат Дэнни, успешный и собранный, терпит эти выходки, но уже на пределе. Мать смотрит на него с усталой грустью. Каждый день — новый провал. То он теряет деньги, то