Летний полдень, старая яблоня и белый кролик с часами. Алиса, убежавшая из дома, видит, как необычный зверёк торопливо скрывается в тёмной норе, и, набравшись смелости, шагает следом. Мир за ней оказывается совсем другим: здесь разговаривают цветы, чай пьют со Шляпником, а улыбка Чеширского кота висит в воздухе сама по себе. Алисе нужно пересечь эту причудливую страну, чтобы вернуться домой. Но каждый шаг здесь оборачивается загадкой, а то и насмешкой. Белый Кролик вечно куда-то спешит,
Середина 1940-х, за окнами только что отгремела война, а на экране - девять коротких историй, собранных в один музыкальный альбом. Анимация студии Диснея здесь не рассказывает единого сюжета, а работает как ожившая обложка пластинки: под песни и джаз биг-бендов разворачиваются забавные, милые и чуть ностальгические зарисовки. Герои этих миниатюр не спасают мир, а попадают в неловкие ситуации, танцуют и дурачатся. Всё держится на ритме, ярких красках и голосах популярных певцов 40-х. Это не