1979 год. Южная Корея, военная диктатура. Четыре подруги — Ын-джу, Хо-джон, Бок-хи и Чжи-ын — учатся в женской школе. Они мечтают о свободе, но вокруг — серые стены, строгие правила, страх. Ын-джу пишет стихи, Хо-джон бунтует, Бок-хи прячется в книгах, Чжи-ын просто хочет быть счастливой. Однажды учительница литературы предлагает им тайный кружок — читать запрещённые книги. Мир открывается: слова обжигают, мысли пугают. Но за ними следят. Доносы, обыски, аресты. Подруг разлучают. Страх
В мире, где люди и вампиры веками враждовали, наконец объявили перемирие. Но старые страхи никуда не делись. Мари — вампирша, скрывающая свою природу. Она ненавидит кровь, боится собственного голода. Её друг Джей-Джей — человек, весёлый и беззаботный, не подозревает правду. А потом есть Бэку, новый ученик в школе: холодный, отстранённый, тоже вампир. Он не прячется, не стыдится. Мари пытается жить обычной жизнью — школа, друзья, первая любовь. Но прошлое настигает её. Вспыхивают конфликты,
В центре — Чхве Тхэ-хо, бывший гангстер, который пытается начать новую жизнь. Он работает в похоронном бюро, скрывая прошлое. Но однажды его находит старый знакомый, Пак Чхоль-джун, и требует вернуть крупный долг. Тхэ-хо отказывается — он больше не тот человек. Тогда бандиты похищают его дочь. Теперь ему придётся снова стать тем, кем он был. Он идёт по следу, пробиваясь через старые связи и новые предательства. Каждый шаг даётся тяжело — он уже не молод, тело помнит каждую рану. Но другого
В маленькой деревне живёт девушка Сора. Она поёт старые песни, которые никто уже не помнит, — тихо, словно для себя. Её голос слышит странный юноша Шин. Он призрак, застрявший между мирами, и только Сора может его видеть. Они сближаются. Он рассказывает ей о прошлом, о войне, о потерянной любви. Она учит его снова чувствовать — нежность, боль, надежду. Но чем сильнее их связь, тем яснее: Шин не принадлежит этому миру. Сора решает помочь ему уйти. Последняя песня — прощание. Её голос звучит в