Страховой агент Джеймс приезжает в тихий городок, чтобы расследовать странные слухи — будто здесь видели снежного человека. Местные верят в легенду, и Джеймс решает сыграть на этом: наряжается в костюм йети, чтобы подогреть ажиотаж и продавать страховки. Но всё идёт не по плану. Городок оживает — люди верят в чудо, а Джеймс неожиданно втягивается в эту игру. Он знакомится с Айрой, владелицей бара, и её племянником Томми. Они простые, искренние, и Джеймсу становится стыдно за свой обман.
После смерти матери Софи возвращается в родной дом, где её ждёт младший брат Томас. Но что-то не так — он выглядит и ведёт себя странно, будто не он. В доме звучат шаги за стеной, вещи исчезают, а ночью кто-то шепчет её имя. Софи пытается убедить себя, что это горе играет с ней, но чем дальше, тем яснее: этот мальчик — не Томас. Он знает то, чего не мог знать. Говорит голосом, которого у него не было. И с каждым днём становится всё более... чужим. Она ищет ответы в старых записях матери, в