В маленьком городке, затерянном среди холмов, живёт Том — бывший солдат, измученный войной и виной. Он пытается забыть прошлое, но оно не отпускает: в его доме появляется Люси, девушка с тёмными глазами и странной связью с его погибшим товарищем. Она ничего не объясняет. Просто стоит на пороге, будто ждала этого всю жизнь. Том не верит в призраков, но Люси знает то, чего не могла знать. Она говорит голосом того, кого больше нет. Между ними растёт тихая зависимость — он хочет избавиться от неё,
В маленьком городке, затерянном среди лесов, живёт парень по имени Джейк. Он работает механиком, чинит старые машины — обычная жизнь. Но ночью ему снятся странные сны: он бежит по тёмному полю, а за спиной — чьё-то дыхание. Однажды в мастерскую привозят разбитый грузовик. В кузове — клетка, а в ней что-то живое. Джейк открывает её — и видит существо, наполовину человека, наполовину зверя. Оно смотрит на него умными глазами и называет его по имени. Позже он узнаёт: это Хлоя. Её создали в