Двенадцатилетний Мигель тайком перебирает струны гитары. В семье сапожников музыка под запретом: прапрадед когда-то бросил жену ради песен, и с тех пор мелодия здесь - предательство. Но Мигель бредит голосом покойного кумира Эрнесто де ла Круса и однажды обнаруживает, что связан с ним кровью. В День мёртвых мальчик срывает гитару с могилы и проваливается в мир скелетов, где мёртвые ходят, пока их помнят живые. Там он встречает духа Гектора - болтливого скелета, который соглашается провести его
В маленьком городке на юге живёт Сади — девушка с тяжёлым прошлым, которая пытается начать всё заново. Она работает в закусочной, избегает вопросов, но её тишина только притягивает внимание. Рядом — Джейк, местный механик, который видит в ней больше, чем она готова показать. Он не лезет с расспросами, просто ждёт. Но покоя нет: из тени выходит Карл, бывший парень Сади, одержимый её возвращением. Прошлое настигает её медленно, неотвратимо. Старые раны вскрываются, страхи оживают. Сади пытается
Пятилетняя передышка закончилась. Бену Теннисону пятнадцать, Омнитрикс пылится без дела, и единственное, чего он хочет - оставаться обычным подростком. Но когда бесследно исчезает дедушка Макс, Бен вместе с кузиной Гвен вынужден снова надеть часы и впустить в свою жизнь инопланетные превращения. Расследование быстро выводит их на след новой расы, которая угрожает не только Земле, но и всей галактике. Это история не столько о спасении мира, сколько о том, как тяжело снова становиться героем,