Молодой парень, Игорь, возвращается в родной город после долгого отсутствия. Всё изменилось — улицы, люди, даже воздух. Но главное — он сам другой. Внутри него теперь живёт нечто древнее, тёмное, что даёт силу и требует платы. Он пытается вернуться к обычной жизни: встречает старых друзей, Анну и Сергея, но понимает — прежним не будет. Тень внутри растёт, кормится его страхами, манипулирует им. Город опутан тайнами, а в переулках шепчутся о странных смертях. Игорь ищет ответы, но чем ближе к
В небольшом городке, затянутом серым небом, живёт парень — Саша. Он работает на заводе, ходит по одним и тем же улицам, дышит одним и тем же воздухом. Всё предсказуемо. Пока однажды он не находит старую аудиокассету с записью чьего-то голоса. Голос принадлежит девушке — Лере. Её давно нет в живых. Но кассета словно протягивает нить между мирами. Саша слушает, втягивается, начинает искать следы её жизни. Он узнаёт, что Лера тоже чувствовала эту пустоту, тоже пыталась прорваться сквозь серость.