В маленьком городке, затянутом серым небом, трое подростков — Итан, Лия и Джейк — случайно находят странный канал в интернете. Там темно, тихо, только чьё-то тяжёлое дыхание. Они думают, это шутка. Пока видео не начинает меняться. Кадры становятся чётче. На них — их собственные комнаты, улицы, лица во сне. Кто-то следит за каждым шагом. И чем глубже они копают, тем больше понимают: этот канал не просто наблюдает. Он ждёт. Лия пытается отключиться, но экран гаснет только тогда, когда хочет он.
Мальчик Сойер живёт в маленьком городке, где всё предсказуемо и скучно. Он мечтает о чём-то большем, но не знает, как вырваться. Однажды на берегу он находит раненого дельфина — того зовут Уинтер. Сойер решает помочь. Вместе с ветеринаром Клэй и подругой Хейзел они борются за жизнь Уинтера. Но дельфин теряет хвост — без него он не выживет. Они придумывают протез. Это трудно: врачи не верят, деньги кончаются, а время уходит. Но Сойер упрям. Он чувствует — если сдастся, то предаст не только