В маленькой деревне живёт парень — обычный, ничем не примечательный. Его зовут Кота. Однажды он находит древний меч, и с этого момента всё меняется. Меч выбирает его, наделяя силой, но и обрекая на борьбу. Появляются тени прошлого — демоны, забытые боги, те, кто жаждет меча. Кота не герой, он боится, сомневается. Но рядом Юки — девушка, которая верит в него больше, чем он сам. И старый воин Дзиро, знающий цену такой ноше. Каждый бой — не просто схватка. Это выбор: бежать или принять свою
В маленьком городке, затерянном среди лесов, живёт девушка — Нана. Она ведьма, но не та, что пугает детей. Её магия — в музыке: гитара в руках, песня на губах. Она скитается, помогает людям, хотя сама не знает, зачем. Однажды встречает парня — Котаро. Он простой, упрямый, без намёка на волшебство. Но в нём что-то есть — какая-то тихая боль, которую Нана чувствует кожей. Они идут вместе: она ищет ответы о своём прошлом, он — смысл в будущем. По дороге сталкиваются с теми, кто боится её силы, с