В маленьком городке, затерянном среди гор, живёт мальчик по имени Юсуф. Он тихий, замкнутый, будто носит в себе какую-то тяжесть. Его отец — жесткий, холодный человек, который видит в сыне лишь слабость. Однажды Юсуф находит в лесу раненого волчонка. Прячет его, кормит, называет Чудом. В этом звере — вся его нежность, весь бунт против одиночества. Но мир не терпит чудес: отец узнаёт, соседи боятся. Девочка Лейла, единственная, кто понимает Юсуфа, пытается помочь. Но страх людей сильнее. Всё
Две девушки, Рин и Даити, случайно встречаются в старшей школе. Рин — тихая, замкнутая, с тёмным прошлым. Даити — открытая, жизнерадостная, но тоже несёт свои раны. Между ними вспыхивает дружба, которая постепенно перерастает во что-то большее. Они пытаются понять себя и друг друга, сталкиваясь с непониманием окружающих. Рин боится близости, Даити — одиночества. Их отношения — это шаг вперёд, два назад: моменты тепла сменяются отчуждением. Рядом — другие: сестра Даити, Кёко, которая ревнует;