Молодой учитель Марек приезжает в провинциальную школу — место, где время будто застыло. Он хочет изменить систему, достучаться до учеников, но сталкивается с равнодушием коллег и бюрократией. Его методы слишком резкие, слишком честные. Класс не верит ему. Особенно Давид — парень с тёмным прошлым, который видит в Мареке очередного фальшивого идеалиста. Но учитель не отступает. Он давит, провоцирует, нарушает правила. Пытается разбудить в них хоть что-то. Искра пролетает между ним и Мартой —
Мальчик Давид переезжает с отцом в старый дом на окраине леса. Всё здесь кажется чужим, пока он не обнаруживает в подвале крошечных существ — эльфов. Они боятся его, но любопытство побеждает. Оказывается, эльфы веками жили здесь скрытно, охраняя магию этого места. Теперь их мир рушится: тёмные силы хотят уничтожить лес, а без него погибнут и они. Давид — единственный, кто может помочь. Вместе с эльфийкой Лиллией и её братом Бобо он пытается найти древний артефакт, способный всё изменить. Но
Город, где тени живут дольше людей. Группа подростков — Кай, Лина, Рен — натыкается на старую кассету с записями. Начинают смотреть. Сначала — просто странные кадры: пустые коридоры, шёпот за кадром. Потом лица на плёнке становятся их лицами. Кай видит себя в зеркале — но отражение не повторяет движений. Лина слышит шаги в квартире, когда дома никого нет. Рен замечает, что его рисунки меняются сами по себе. Чем дальше, тем больше плёнка втягивает их в свой мир. Там нет чётких правил, только