В Советской России 1920-х бывший аристократ Ипполит Воробьянинов узнаёт от умирающей тёщи: её бриллианты спрятаны в одном из двенадцати стульев гостиного гарнитура. Мебель распродали — надо найти. К нему пристаёт жуликоватый Остап Бендер, предлагая помощь за долю. Они пускаются в погоню: комиссионные магазины, клубы, пароходы. Каждый стул — надежда, каждый — разочарование. Попутно сталкиваются с чудаками нового времени: священник, торгующий раками, поэт-графоман Никифор Ляпис... Бендер ловко
Бывшие артисты цирка, узники концлагерей, согнаны в один из цирков оккупированной Европы. Фашистские власти пытаются заставить интернациональный коллектив выступать перед публикой. Для них это не сцена, а продолжение плена, где каждый номер - унижение, а аплодисменты звучат как приговор. Герои - люди, чьё мастерство когда-то было радостью, а теперь стало орудием врага. Им предстоит решить, что страшнее: подчиниться и сохранить жизни или отказаться и погибнуть. Но у коллектива, собранного из