Начало обычного лета: взрослый сын собирается провести отпуск в тихом домике у моря, подальше от проблем. Но на пороге появляется его мать - женщина, которая живёт по своим, абсолютно непредсказуемым законам. Она не собирается портить ему отдых, но её присутствие само по себе становится испытанием: каждый её шаг грозит превратить спокойный отпуск в череду нелепых ситуаций. Сын пытается удержать хрупкий порядок, но мать привыкла решать всё по-своему, искренне не понимая, почему он так серьёзен.
1960 год, Франция. Двадцатитрёхлетний Андре Мерло - молодой человек с живым умом и ранимой душой. Его нанимают в разведку: трое опытных сотрудников должны сделать из него агента, способного защищать интересы страны. Подготовка к деликатным миссиям обещает быть нестандартной: Мерло предстоит разбираться с дипломатическими инцидентами и постигать тонкости политики. Всё это даётся ему с трудом, но упрямство и природная смекалка не дают бросить дело. Вместо шпионского пафоса - череда неловких