В небольшом городке происходит серия жестоких убийств. Люди умирают во сне — лица искажены ужасом, будто их забрало что-то из кошмаров. Молодой врач Марко пытается разобраться. Он чувствует: за этим стоит не просто маньяк. Его подруга Глория, журналистка, копает глубже — и скоро сама становится мишенью. Они находят связь с экспериментами над сном, которые проводились годы назад. Что-то пошло не так. Теперь это *оно* вырвалось наружу и охотится за теми, кто знает правду. Сны сливаются с
Режиссёр Гвидо застрял. Он должен снять фильм, но не может — ни идеи, ни сил. Всё смешалось: детские воспоминания, фантазии, женщины, которые любил или терял. Его жена Луиза устала от его метаний, любовница Карла требует внимания, а муза Клаудия так и остаётся недостижимым идеалом. Он бежит от реальности в сны, где прошлое и настоящее сплетаются. То он мальчишкой на пляже, то окружён толпой в бане, то летит в небе на верёвке. Каждый образ — кусочек его души, но собрать их воедино он не может.