В маленьком городке, затерянном среди гор, стоит древний храм с огромной статуей Будды. Мальчик-сирота Сяо Линь живёт там, помогая монахам. Он тихий, мечтательный, вечно смотрит в небо. Однажды появляется девушка — Аю. Грубая, резкая, с тёмным прошлым. Она ищет в храме что-то своё. Их встреча — как удар грома: два одиночества, два разных мира. Аю остаётся. Медленно, неохотно они начинают говорить. О боли, о страхе, о том, что прячут даже от себя. Храм становится мостом между ними. Но прошлое
Молодой парень, Вэй, живёт в провинциальном городке. Он мечтает сбежать — от серости, от пьяного отца, от безнадёги. Его девушка, Сяоюэ, ждёт ребёнка. Она хочет осесть, построить дом. Он — улететь на Марс, даже если это метафора. Всё рушится в один день: Вэй теряет работу, отец снова напивается, а Сяоюэ исчезает. Он ищет её по улицам, среди грязи и ржавых заборов. Встречает старых друзей — они тоже застряли здесь, как в болоте. Наконец он находит Сяоюэ у реки. Она говорит: «Я устала ждать».