На далёкой планете Хиросима и Родан терзают последних выживших. Люди в отчаянии — и решают отправить на Землю свой последний козырь: Монстра Зеро, существо с тремя головами и крыльями дракона. Они обещают забрать его обратно, если земляне помогут им победить Годзиллу. Но сделка оборачивается катастрофой. Зеро выходит из-под контроля, круша всё на своём пути. Годзилла и Родан, заклятые враги, вынуждены объединиться против общего противника. Битва жестокая — огонь, лёд, рёв. Астронавт Гленн и
Два военачальника, Вашидзу и Мики, возвращаются через лес после победы. В тумане встречают духа, который предрекает: Вашидзу станет владыкой Северного замка, а сын Мики унаследует трон. Вашидзу верит. Жена, Асадзи, подстрекает его — власть близко, надо действовать. Он убивает своего господина, обвиняет в этом другого, захватывает замок. Но пророчество не даёт покоя. Мики — друг, но его сын — угроза. Асадзи шепчет: «Ты слаб». Вашидзу решается — устраняет Мики. Потом и его сына. Кровь на крови.
Землю атакуют инопланетяне — они хотят уничтожить человечество, чтобы колонизировать планету. Их оружие — гигантские монстры: Гайган, трёхглазый дракон с лазерным лучом, и Кинг Гидора, механический зверь. Люди бессильны. Но на их стороне — Годзилла и Ангирус. Они выходят на бой, чтобы защитить Землю. Схватка жестокая: города рушатся, огонь и дым застилают небо. Годзилла сражается отчаянно, но враги сильнее. Тогда появляется Мотра — древний мотылёк, союзник человечества. Вместе они дают