Молодой Джон Толкин растёт в нищете, теряет мать, но находит братство в школе. Эдит, его первая любовь, становится опорой — их связь хрупкая, как осенний лист, но упрямая. Годы спустя — Оксфорд: друзья-поэты, споры до рассвета, мечты о мифах. Война рушит всё. Окопы Первой мировой — ад из грязи и крови. Джон теряет близких, сам едва выживает. В горячке тифа ему мерещатся драконы, рыцари, далёкие земли. Эти видения спасают — позже станут «Сильмариллионом», потом «Хоббитом». Но пока он просто
Чарли — обычный парень, который работает в кафе и мечтает о чём-то большем. Его жизнь серая, будничная, пока он не встречает Эмили. Она — странная, резкая, с тёмным чувством юмора и привычкой говорить правду в глаза. Они сближаются. Чарли влюбляется, но Эмили держит дистанцию. Она не верит в счастье, прячет боль за сарказмом. Он пытается её понять, но чем ближе подходит — тем больше видит трещин. Потом приходит Джейкоб — старый друг Эмили, харизматичный, опасный. Он знает её тайны, играет на её
Лондон, серый и дождливый. Эмили возвращается сюда спустя годы — не по своей воле. Ей нужно найти брата, который исчез после странного звонка. Она знает: это связано с их прошлым, с тем, что они пытались забыть. На улицах города её преследуют тени. Всё началось с письма — обрывки фраз, намёк на старую квартиру у Темзы. Там она встречает Джеймса, бывшего друга семьи. Он помнит слишком много, но говорит мало. Его помощь — как нож: режет, но без него не справиться. Каждый шаг вглубь — новые