Вторая часть трилогии охватывает тридцать лет — от революции до первых лет после войны. Время надежд и разочарований. Евреи, наконец, получают равные права, но старый мир рушится, а новый несёт свои угрозы. Мы видим, как они встраиваются в советскую систему: комиссары вроде Троцкого меняют ход истории, а простые люди — учителя, врачи, рабочие — верят в светлое будущее. Но уже в 30-е годы волна репрессий накрывает многих. Исаак Бабель пишет свои рассказы, пока его самого не арестуют. А потом —
Молодая журналистка Катя приезжает в провинциальный городок — тихий, сонный, где все друг друга знают. Она ищет материал для статьи, но случайно натыкается на странную смерть местной девушки. Вроде бы несчастный случай, но что-то не сходится. Тут появляется Денис — успешный бизнесмен, харизматичный, обаятельный. Он помогает Кате, втягивает её в свою жизнь. Атмосфера между ними накаляется: страсть, недоверие, намёки на тёмное прошлое. Чем ближе она к нему, тем больше понимает — за его улыбкой
Молодой парень Ваня живёт в маленьком городке, работает таксистом. Денег нет, перспектив тоже. Его мать — Надежда — решает женить сына на богатой невесте, чтобы вытащить семью из нищеты. Находит кандидатку — Лену, дочь местного бизнесмена. Лена не против замужества, но с условием: Ваня переезжает к ней, становится «приложением» к её жизни. Он соглашается — куда деваться? Но вскоре понимает: его просто используют. Лена холодна, отец её смотрит свысока, а сам Ваня чувствует себя чужим в этом