Южная Грузия конца XIX века, ещё не освобождённая от власти Оттоманской империи. Здесь, среди жестокости и несправедливости, растёт мальчик, которому суждено стать философом-просветителем. Антимоз Ивериели с детства впитывает боль своего народа и решает посвятить себя служению людям. Турки вывозят его в Румынию, отрывая от родной земли. Герой не может смириться с разлукой: всё его существо стремится домой. Путь назад оказывается долгим и полным испытаний, а цена за возвращение - сама жизнь.
В маленьком грузинском селе умирает старик. Перед смертью он зовёт сына — Варлама, местного начальника. Просит прощения за грехи, но тот лишь холодно наблюдает. Потом приходят другие. Бывшие соседи, друзья. Все они когда-то предали старика, молчали, когда его увозили. Теперь стоят у гроба, говорят пустые слова. Варлам смотрит на них — и в его глазах не гнев, а усталое понимание. Он сам часть этой системы. Той самой, что сломала отца. Дождь льёт без конца. Земля не принимает покойника — гроб
Венеция, март 1945 года. Фашистская империя доживает последние дни, и в этом хаосе Ливия Маццони, супруга высокопоставленного чиновника, пускается на поиски лейтенанта СС Хельмута Шульца. Когда-то их связывал бурный роман, и теперь, поддавшись эмоциям и инстинктам, она оказывается в городе роскоши и свободной любви. Её страсть становится движущей силой, которая ведёт через водоворот любовных приключений и эротических переживаний. Но Венеция военной поры - не место для безоглядных чувств. Ливия