Двое подростков — Нао и Канто — встречаются летом в провинциальном городке. Она приехала из Токио, он живёт здесь всегда. Между ними вспыхивает странная дружба, почти любовь, но оба не решаются сделать шаг. Они бродят по пустым улицам, разговаривают о пустяках, чувствуя, как время ускользает. Нао скрывает тревогу: её мать тяжело больна. Канто прячется за цинизмом, но в глазах — та же неуверенность. Они сближаются, потом отдаляются. Каждый день — как последний, хотя никто не говорит этого вслух.
Детектив Ник Фаллон — человек с тёмным прошлым, который топит свои демоны в алкоголе. Он берётся за дело об убийстве молодой женщины, но быстро понимает: всё не так просто. Его напарница, Джессика, пытается удержать его от саморазрушения, но Ник идёт своим путём — через подпольные клубы, грязные сделки и предательства. Каждый шаг приближает его к разгадке, но цена растёт. Власть имущие втянуты в эту историю, улики подтасовывают, свидетели исчезают. Ник чувствует — за всем стоит кто-то большой.