В небольшом городке происходит серия жестоких убийств. Слепой журналист Франко Арно и репортёр Карло Джиордани начинают собственное расследование. Они находят связь между жертвами — все они как-то связаны с генетическими экспериментами десятилетней давности. Франко, потерявший зрение в автокатастрофе, полагается на интуицию и острый ум. Карло — молод, амбициозен, но быстро понимает, что столкнулся с чем-то чудовищным. Их путь ведёт к тайному институту, где когда-то ставили опыты над людьми. Тем
В маленьком итальянском городке живёт старый учитель Винченцо. Он одинок, мир вокруг кажется ему чужим. Однажды он подбирает бездомного кота — чёрного, недоверчивого. Они похожи: оба изранены жизнью, оба никому не нужны. Кот не становится ручным. Он царапается, шипит, убегает — но всегда возвращается. Винченцо злится, обижается, но понимает: этот зверь — его отражение. Они учатся друг у друга. Учитель — терпению, кот — слабой надежде на близость. Потом кот исчезает. Винченцо ищет его, сходит с