Люси сбежала от одних проблем и нашла другие: в Токио конца восьмидесятых она работает переводчиком, держится замкнуто и почти ни с кем не сходится. Единственная, кто пробивает эту броню, - землячка Лили, яркая и открытая. Когда в заливе находят женскую руку, Люси оказывается главной подозреваемой в убийстве пропавшей подруги. На допросе ей приходится вспоминать, как в их с Лили жизнь вошёл фотограф Тэидзи и как дружба двух противоположностей превратилась в любовный треугольник. Вопрос не в
1845 год, Арктика. Два корабля экспедиции сэра Джона Франклина застревают во льдах у северного побережья Канады. Экипажи, отрезанные от мира, сталкиваются не только с голодом и цингою: в темноте полярной ночи их начинает преследовать нечто, что охотится на людей. Холод становится меньшей из угроз, когда с каждым днём исчезают люди. Командиры теряют контроль над людьми и над собой. Страх перед ледяным чудовищем раскалывает иерархию, превращая выживание в борьбу с собственным отчаянием и
1732 год, английская колония Джорджия. Джон Уэсли, оксфордский наставник, едет проповедовать индейцам. Он тонет в чувстве собственного несовершенства и страхе, что его миссия провалится. Перелом наступает, когда Уэсли переживает внутреннее преображение: его сердце «странно согревается». Он обретает мир, которого так искал, и начинает проповедовать о спасительной вере. Но лондонские церкви закрывают перед ним двери. Уэсли и его «методисты» сталкиваются с яростью толпы, их собрания разгоняют.