Они собираются в школьном спортзале спустя двадцать пять лет. Кто-то прилетел из другого штата, кто-то живёт в том же городе, но за эти годы они почти не виделись. У каждого за плечами брак, развод, дети, ипотека или её отсутствие. Они смотрят друг на друга и видят не старых друзей, а зеркала. Встреча выпускников превращается в путешествие по общим воспоминаниям. Ностальгия не приносит облегчения, потому что прошлое кажется более ярким, чем настоящее. Герои пытаются понять, где свернули не туда
Хэллоуин в маленьком городе, и воздух уже пропитан предвкушением праздника. Клоун-маньяк Арт, воскресший из мёртвых, не собирается оставаться в стороне: он мастерит себе новое оружие и встречает в пустой прачечной странную девочку, похожую на него самого. Старшеклассница Сиенна готовится к вечеринке: по эскизу недавно умершего отца она шьёт костюм, который должен стать её триумфом. Но вместо радости от подготовки девушку охватывает глухая тревога. Её предчувствия оправдываются: Арт тоже готов к
Сиенна выходит из специализированного учреждения, чтобы встретить Рождество с семьёй тёти. Она обожает младшую двоюродную сестру и искренне рада оказаться среди родни, но видения не отпускают её. Пять лет назад адский клоун-маньяк Арт восстал из мёртвых и выкрал из психлечебницы Викторию, а потом заснул. Теперь незадачливые рабочие пробуждают его вместе с демоном, вселившимся в изуродованное тело Виктории. Порождения тьмы отправляются наводить рождественскую суету среди ничего не подозревающих
Лиза приезжает в итальянский городок, чтобы отреставрировать старую картину. Слой копоти XVI века скрывает не просто изображение: чем больше фрагментов она открывает, тем сильнее её мучают видения. В это же время её попутчики-зоологи бесследно исчезают. Их сажают в клетки рядом с жутким колодцем. Лизе нужно понять, что связывает её работу с похищением людей. Спасать соотечественников и разгадывать тайну полотна приходится одновременно, а реальность вокруг всё больше подчиняется кошмарам.