В мире, где Земля замёрзла, последние люди выживают в гигантском поезде, вечно движущемся по кругу. В хвосте — нищета и голод, в голове — роскошь и власть. Лейтон, бывший детектив из хвоста, расследует убийство богача из передних вагонов. Ему помогают Мелани — загадочная женщина с тёмным прошлым — и другие изгои. Поезд — это микрокосм: здесь есть свои законы, свои тираны. Лейтон ищет правду, но каждый шаг вперёд оборачивается новой ложью. Мелани знает больше, чем говорит. Их пути переплетаются
В токийском кафе встречаются двое — Юдзи, бывший якудза, и Нана, проститутка. Оба изранены жизнью, оба не верят в счастье. Он — грубый, замкнутый, с тёмным прошлым. Она — хрупкая, но едкая, привыкшая к боли. Между ними вспыхивает странная связь: не любовь, а что-то грязное, неудобное, почти болезненное. Они дерутся, целуются, ранят друг друга словами. Юдзи пытается защитить её от сутенёра, но сам не знает, зачем. Нана то тянется к нему, то отталкивает. Вокруг — ночной город, подвальные бары,