Старый Джеппетто вырезает из полена мальчишку — деревянного, но живого. Пиноккио рождается непослушным, любопытным, будто ветер в щели. Он не хочет в школу, верит обещаниям незнакомцев. Убегает. Сначала — в кукольный театр к жутковатому Мангьяфоко. Потом — к мошенникам Лису и Коту, которые вешают ему на шею верёвку. Пиноккио глуп, наивен, но каждый раз чудом выкручивается. Даже когда превращается в осла. Фея с лазурными волосами пытается его спасти — говорит: станешь настоящим, если научишься
В глухом итальянском лесу стоит старинная вилла. Туда приезжает семья: отец Роберт, мать Марго, их дети — подросток Колин и маленькая Люна. Они хотят начать новую жизнь, но дом хранит тёмные тайны. Сначала — странные звуки по ночам. Потом — видения: женщина в чёрном, детский шёпот. Колину снятся кошмары, Люна разговаривает с кем-то невидимым. Марго чувствует чужое присутствие, Роберт не верит никому. Прошлое виллы связано с культом, жертвами, насилием. Чем глубже семья копает, тем сильнее тьма
В маленьком итальянском городке живёт Марчелло — робкий чиновник, забитый женой и начальством. Он мечтает о силе, но только во сне становится другим: псом-оборотнем, который мстит обидчикам. Ночью он рыщет по улицам, терзая тех, кто унижал его днём. Но чем больше крови на его лапах, тем тоньше грань между человеком и зверем. Жена София в ужасе, коллеги шепчутся, а сам Марчелло уже не понимает — контролирует ли он зверя или это зверь контролирует его. Тень страха растёт. Полиция ищет маньяка,